平安人寿深圳分公司个人客户经理个人形象策划书

一、策划背景

平安人寿深圳分公司致力于打造“最受尊敬的个人客户经理”团队，个人客户经理作为公司与客户之间的核心纽带，其专业形象与个人品牌直接影响客户信任度与公司美誉度。为此，深圳市橙色企业形象策划有限公司受托为平安人寿深圳分公司个人客户经理进行系统性个人形象策划，旨在提升客户经理的职业形象、社交影响力与市场竞争力。

二、策划目标

1. 塑造专业、可信、温暖、领先的个人客户经理形象；
2. 统一视觉与行为识别，强化“最受尊敬”的品牌标签；
3. 提升客户经理在高端客户群体中的辨识度与信赖感；
4. 赋能个人品牌传播，助力业绩增长与客户长期经营。

三、核心定位

定位语：专业守护，温暖相伴——做最受尊敬的生命财富管家。

关键词：专业、诚信、温暖、进取、尊敬。

四、形象策划内容

（一）视觉形象系统（VI）

1. 着装规范

• 商务正装为主：男士深色西装、浅色衬衫、简洁领带；女士西装套裙或裤装，色调以平安橙为辅、中性色为主。

• 配饰简约精致，统一佩戴平安人寿徽章及个人客户经理胸牌。

• 发型整洁，妆容自然，体现干练与亲和。

1. 个人名片与物料

• 采用橙色企业形象策划设计的专属名片版式，融入平安LOGO与“最受尊敬个人客户经理”标识。

• 配套文件夹、笔记本、笔等均统一视觉风格。

1. 数字形象

• 微信头像使用职业照，朋友圈背景图为公司统一形象海报。

• 视频会议背景使用平安人寿专属虚拟背景。

（二）行为形象系统（BI）

1. 职业礼仪

• 微笑服务、主动问候、双手递送名片与资料。

• 遵守时间，守信重诺，展现高度职业素养。

1. 沟通规范

• 使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”等礼貌用语。

• 以客户需求为中心，倾听为主，专业解答，不夸大、不误导。

1. 客户经营行为

• 定期回访，节日与生日关怀，提供个性化保障检视。

• 积极参与社区与公益活动，彰显社会责任。

（三）理念形象系统（MI）

1. 个人使命：以专业守护每个家庭的平安与财富。
2. 个人愿景：成为客户最尊敬、最信赖的保险服务专家。
3. 价值观：客户至上、诚信为本、专业精进、合作共赢。

五、传播与落地

1. 培训赋能

• 由橙色企业形象策划提供形象管理、商务礼仪、沟通表达等系列培训。

• 定期开展形象回顾与案例分析，持续优化。

1. 评选与激励

• 设立“最受尊敬个人客户经理”月度/季度/年度评选。

• 对形象优秀、客户满意度高者给予表彰与资源倾斜。

1. 传播推广

• 制作个人形象宣传短片、海报，在分公司及线上平台展示。

• 鼓励客户经理在合规前提下分享专业内容，打造个人IP。

六、预期效果

通过系统个人形象策划，平安人寿深圳分公司个人客户经理将以更专业、更温暖、更受尊敬的形象出现在客户面前，增强客户信任与粘性，提升个人业绩与公司品牌，最终实现“做最受尊敬的个人客户经理”的目标。

深圳市橙色企业形象策划有限公司
（策划执行）